Conseils en gestion de patrimoine

Nos prestations

Audit de votre situation familiale, vos actifs immobiliers et financiers
Définir une stratégie patrimoniale en lien avec vos attentes :
- Protection du conjoint, des proches
- Construire, développer et valoriser le patrimoine
- Recherche de revenus complémentaires immédiats ou futurs (retraite…)
- Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, ISF, Succession)
- Préparation de la transmission du patrimoine
Accompagnement dans la mise en place des solutions retenues.
- Pas de produits préconçus
- Recherche de solutions performantes auprès des différents partenaires (Etablissements financiers, compagnies d’assurances…)
- Adapter les stratégies pour faire face à des changements conjoncturels.

Construire et développer un patrimoine

Protéger ses proches

Percevoir des revenus

Optimiser la rémunération